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该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。

两只长白山怪兽得知自己的前世是长白山天池神龙，想要重新变回神龙，就必须吃掉千年人参“参大福”在这个过程中，两位神龙和小伙伴们发生了一系列好玩有趣的故事。