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依旧晴朗的一天，平先生正和儿子阿波闲聊天，这时阿波的师傅走进门来，向他通报一个好消息：宫中即将召开冬季庆典，近30位来自全国各地的武术家接到了邀请。不过阿波不会以武术家的身份参加，而是庆典的主持人。正

悍娇虎（凯瑞·华格伦 配音）少女时候跟着师傅（达斯汀·霍夫曼 配音）辛苦练功，却始终无法得到师傅的认可。终于有一天，强敌野猪来袭，打败了一众高手，几乎无人能敌。混血大师被击败后来到翡翠宫找师傅，希望师

在阿波与太郎的战斗后，他在此教导新一批的功夫学生，他们是一群可爱的兔子，　　学生们执意要学习战斗，阿波教导他们功夫中重要的是-信心，耐心，勇气，等等..。

本美术片为水墨动画片。炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡.