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　　通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子

从越南战场归来日本的战地记者本堂大介（小林旭饰）在飞机上遇见美丽的空中小姐泽之内由里子（松原智惠子饰），本堂对其一见倾心，着陆后约她共进晚餐。在夜总会中，由里子发现被人跟踪，不久后跟踪者却被几个身着黑

　　慧子（葉月里緒菜饰）一出世就被黑社会老大收养，但不幸在其六岁时全家惨遭灭门。老管家将其托付给组织里的女杀手黑天使（高島礼子饰）。在黑天使得保护下，慧子平安到达美国洛杉矶。14年后，慧子带着一身绝技