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柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪

泽木龙一（堤真一饰）是一名邮政投递员，每天重复着索然无味的机械工作。一日，他在工作中遇到了高中时代的同学野口。野口是黑社会的一员，他告诉龙一，这样的生活为自己带来心跳的感觉。龙一回到家中，野口的话让他

山崎（堤真一饰）打算抢银行，他盘算了一通十全十美的计划。正当他打算行事时，突然从银行中走出了装束一模一样的另一组劫犯。但一不留神劫犯被汽车撞飞，装满现金的皮包无意中落入山崎手中。　　山崎被误认为是

拜泡沫经济时代所赐，为某意大利高级服饰品牌担任推广任务的清水尚实（饭岛直子 饰）一度过上了挥金如土、养尊处优的奢华生活。谁知总公司破产的事实让她一夜之间从天上跌到人间，高级公寓被收、男友跑路、债主盈门