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民国时期，一代奇人关师爷行走江湖，引发的三段故事。第一段故事“吴老爷举债难还， 十字路祭妖求财”，狐妖勾人精魄，关师爷斗法降妖，因此关师爷结识了八字全阴，逢赌必 输的叶飞，二人联手救人，关师爷斗法妖

辛巴（兰维尔·辛格 Ranveer Singh 饰）自幼失去了父母，沦为孤儿。受生活所迫，辛巴不得不在街头流氓大哥的教导之下成为了一名扒手。在年幼的辛巴心目中，看似无所不能的流氓大哥就是这个世界的神。