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1924年，北大历史系考古专业学生方生应在新疆当地方官的叔父方四爷的邀请，从北平来到西域新疆，想探寻在大漠黄沙下沉睡了百年的古城遗址的秘密。然而令方生意想不到的是方四爷竟然与洋人勾结，用国宝文物与洋人

       亨吉（曹在显饰）是个不能说话的小混混，一次在街头遇见女大学生森华（孙婉饰），被她的美丽外貌所吸引。亨吉注视着坐在长椅上的她，对方却对他没任何好感。