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在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。

1978年的某个寒冷秋夜，迷路的希罗顿走进了一个偏僻的农场。农场主夫妇热情地招待了这位不速之客，宾主一起喝酒聊天，谈得十分投机。不料人心的贪欲引发了血的悲剧……四年后的冬天，姆尔兹警官负责调查这起凶杀

在等客户的时候，一个年轻的女司机遇见了一个年轻的男妓，男妓告诉她他意外的杀害了自己的"John",她决定要帮助他，并开车带他离开······