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一个被陷害的骗子雷奥必须假扮成一个正统的犹太教人士才能躲过追杀，老大杜赫斯对骗子穷追不舍，发誓要用尽一切方法把他杀掉。假扮成犹太教教士的他边躲避追杀，边闹出一系列让人捧腹大笑的囧事。

一个超级间谍突然遇到了自己真爱的女人。为了真爱，他放弃了自己的职业和冒险的生活。1年之后，他完全颓废了。他的老同行计划让老同事重新找回超级间谍的感觉。