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日向葵海和长谷川陆是青梅竹马的好友，两人同朋友松田直哉和中村铁太一起组建了一支乐队。直哉一直默默喜欢着葵海，他决定在夏日祭上表白自己的心意。然而，葵海的目光却一直追随着冷傲孤僻的陆，在他的温柔和冷漠之

　　15世纪一座巨大的白色城堡里，正在举行盛大的节日庆祝会。魔鬼派遣他创造的人混在杂技艺人当中。在这个却是很美的开始场景中，服装师，演员们和音乐师全都沉醉在法国传统中，他们都以一种完美而准确的风格重现

　　铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。