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比利是一名警察，為了將功贖罪而自願參加臥底行動，他潛入青銅幫並成功成為幫派老大的得力助手。後來，幫派老大要比利綁架「三合會」老大的女兒，當作交易談判的籌碼，同時比利也得知女友懷孕。為了順利完成任務並回

大臣司马谋朝篡位刺杀老皇帝，贪图玩乐的王子也被下毒危在旦夕。神秘的张天师出现救走王子，忠心耿耿的将军高云飞也逃出皇宫。王子在张天师的指导下走上复国之路，高云飞也四处召集妖魔好汉作为寻找太子诛杀奸臣的帮