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设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。

在一群朋友的除夕晚会上，一系列疯狂的活动揭露了秘密，伤心了，并导致了令人震惊的结局。

第二次世界大战后在英国被安置和重建的大屠杀儿童的悲惨故事，并最终使人得以肯定。它始于新大陆的不确定性和恐惧，但最终导致了所有人都珍惜的希望和善意以及终生的友谊和幸福。