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青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。 丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生，却被自称“狐鬼”的女子青青（汪明荃 饰）拦下，二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功，并结为伉俪。一年后，丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌，不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰（岳华 饰），三少爷一番开导未能让丁鹏开

民国初期，很多地方百姓为求生存被迫奔赴他乡寻找安定生活。梁翁曾经是战功赫赫的军统教头，后来隐退浪迹江湖，武艺高超为人低调，对奸恶之人从不心慈手软。梁翁怀揣着自己的秘密与孙儿来到已被恶霸洪武爷统治的关阳镇，他看似是个普通的过路人，悠然自得，但在孙子有意无意的举动下，梁翁帮助身边的人迷途知返，唤醒他们的良知。在自己的亲人受到伤害时，梁翁不再伪装自己，将所有人都安置妥当之后，毫不畏惧独立面对黑暗的势力，解救亲人，也保护了一方安稳