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爷爷年逾古稀，身患重病，他要在自己去世前，为自己抚养了八年又非亲非故的孙子小杉寻找到亲生母亲。依靠仅有的一点线索他们踏上了寻亲之旅，一路上遇到了形形色色的人，经历了很多事。虽然最终寻亲的目的未能达成，却让二人更加认识到彼此在生命中存在的意义。

影片讲述公元2040年，人族崛起，血族被迫躲藏，血族流传着一个古老传说——纯洁少女的眼泪可以让血族变成脆弱的人类，从而失去永恒生命。血族成员羽良在一次银色军团的围剿中侥幸生存了下来，在漫长的岁月中羽良厌倦了躲躲藏藏的生活，向往人类多彩的生活，期待着遇到一个能改变他命运的女孩，直到在酒吧救了女孩香香，开启了这段神秘的异族之恋。