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故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……

国术乃华夏国粹，近代李小龙在世界上树立东方人英雄形象，尔后更有王羽、李连杰将我国武术以电影及多种角度介绍到西方世界，雪洗「东亚病夫」不名之誉。李连杰专擅的“醉拳““醉剑““太极拳““南拳““八卦棍“亦多次获得全大陆总冠军，扬威国际，本片首次揭秘式于众……

本片由張徹、鮑學禮及午馬三位導演聯合執導，倪匡編劇，影帝狄龍及姜大衛主演，講述大海盜張保仔生平事跡。清廷水師提督派遣少年將領胡義（姜大衛），肩任偵查盜首匿跡所在之責，海上巨寇鄭乙手下四大天王之一張保仔（狄龍）終被胡義窺破行藏。二雄相遇，各施絕招，俱有惺惺相惜之意；卒之張憑機警從容外遁……

慕容孤芳本为慕容世家传人，为重振家族声威，准备从武林首富白玉楼手中夺取唐门火册。可惜，白的挚友、大侠沉胜衣一直在白家作客，让慕容不敢贸然下手，慕容遂化名金梅盗向白发出怪帖，声言要劫走其女白冰；沉出移花接木之计，将其女友步烟飞冒充白冰，以查出红梅盗的下落。