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远离大都会的武藤站，迎来了一位美丽的女孩小岩麦子（堀北真希 饰）。麦子和在柏青哥打工的哥哥宪男（松田龙平 饰）同住在东京某公寓内，她为了成为动画声优而努力打拼。此前不久，缺席许久的妈妈彩子（余贵美子

三年前太空飞船猎户号坠毁学园都市，由此引发了严重的惨剧，而该事件也促成宇宙电梯恩底弥翁（ ）的建设。在恩底弥翁接近完工的前夕，上条当麻（阿部敦配音）和茵蒂克丝（井口裕香配音）揭示了热爱歌

照屋真央，23岁，是关西综合医院手术室的一名新人护士，她在医院前辈宫田早苗的邀请下，加入了大阪道顿堀一个名为“Apple Punch”的音乐剧团。在住院部工作的同事吉田绫子，与家人共同经营工厂的本间勤