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独眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天，久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱，天一黑，他就必须回到家中照顾母亲。一天，久保回家晚了

波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）是精灵城的公主，她有着神奇的魔力和多彩的头发，乐观积极、喜爱唱歌。但是有一天，他们的小伙伴被死对头——“博啃族”抓走了。为了从“博啃族”手中拯救

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在远离大都会的西部荒野小镇，可爱少女桃乐丝和亨利叔叔还有艾姆婶婶生活在一起。因为严厉的治安官高驰小姐要将她最爱的小狗托托带走，她的心情无比失落。关键时刻，多亏了汤姆和杰瑞这对冤家搭档出手，才总算救回托