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在遥远的北欧雪国，生活着一个无忧无虑、美丽纯洁的公主安妮卡（凯莉·谢里丹 Kelly Sheridan 配音）。她热爱自然，喜欢溜冰，然而国王（罗素·罗伯特 Russell Roberts 配音）和王

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不

故事描述在二次大戰晚期，敏子跟她的家人住在東京的市中心。那時，日本瀕臨戰敗的邊緣，民眾飽受無情的戰火摧殘民不聊生，民生物資極度缺乏。許多家庭的男丁都接受政府徵召為國出征，只留下老弱婦孺獨自守護殘破的家園。 一九四五年三月十號，敏子的母親和兩個妹妹都在東京的一場大轟炸中喪生。頓失至親的敏子在偶然的一天，回到殘破的家園裡撿起被戰火燒到變形的「玻璃兔」，讓她領悟到戰爭的可怕與無情。 當她被迫撤離到郊區的時候，他的父親卻在往車站的途中遭美軍殺害了，年紀小小的敏子一夕之間失去至親，還得獨立料理父親的後事，孓

完完全全講述"蕾拉"的故事,一個完整的蕾拉故事發生在第二部以後當空的演出事業步入正軌,而蕾拉轉行百老匯兩人巧合地都擔當了"不死鳥"的演出當空迷茫未能找到自己的不死鳥時,傳出蕾拉失蹤的消息和蕾拉的經紀一起到女僕瑪格麗特家中知曉了蕾拉小姐的童年是和現在截然不同的愛哭鬼.究竟她是有什麼煩惱呢?