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初中女孩佐佐木杏奈（高月彩良配音）深藏无限的愁绪心事，她与疼爱自己的养母赖子（松岛菜菜子配音）也无法坦然相对。由于上学期间突发过呼吸的情况，于是杏奈利用暑假来到了北海道釧路湿原地区的一座小镇，在亲戚大

有个老头子彼得松，一个人孤独地住在他的瑞典式木头小屋里。整天就靠劈柴以及捣鼓些小发明打发时间。但有时他也会感到孤单。直到一天，他的邻居贝妲，那个能烤出世界上最美味的肉桂饼的女邻居，给他送来一只小公猫。

　　在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修