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弗朗西斯和克劳迪娅是一对好朋友，他是一个律师，她是一个兽医。他们之间无话不谈，直到约翰的出现。克劳迪娅决定嫁给约翰，这时候弗朗西斯才发现自己对克劳迪娅的感情不仅仅是友情。

烽烟四起，烟沙弥漫，仙魔两族相对而立，杀意冲天。两族对战，死伤无数，圣母梵天以己身为祭，封印魔族，终止了一切。仙族虽胜却几近覆灭，昆仑掌门玉清子也为救小弟子而死，惨胜之后，三界恢复平静，两门以休养生.