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　　北宋饱受塞外军扰，内患旱灾，粮食欠收，犯罪四起。此时天有异象，紫月高挂，恶人以紫月为名，四处行凶。包拯受命严查紫月团伙，层层破案。最终紫月消失，包拯与展昭联手将紫月团伙消除，还世间太平。

少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖