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　　1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。

　　农村小伙子周正午在同乡好友的邀请下，带着梦想来到北京。但在北京，他遇到一系列的麻烦，没有找到好友，却认识了一个漂亮的北京女孩朱古丽。　　“我要在北京住下去，找一个北京女孩做老婆，这样我的儿子就可以