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小敏（杨千嬅饰）身为一个啤酒女郎，看尽了很多男人喝醉酒时的糗态，所以对男人甚有戒心，而黑社会老大九哥（方中信饰）对她情有独钟。厨师米高（吴彦祖饰）因为辛苦经营的餐厅结业，酒量甚浅的他醉倒在小敏的面前。

青红（高圆圆饰）出生于贵州，但其实她的家人是60年代才迁往这里，支援三线建设的上海人。父母很是希望回到故土，然而青红已把这里看成家乡。她19岁，遇上当地农民出身的小伙子小根（李滨饰）。青红和小根之间纯

两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏

男主角杨放身处三个时代的三个不同角色：箭啸马鸣的元代，杨放是一个执着的制瓷大师；列强凌辱的清代，杨放则是一个忧国忧民但报国无门的留美学子，而到了现代，杨放却是一个内心极其复杂，利欲熏心的伪君子，狡诈，欺骗，却又让女主角青花为之怦然心动……