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11岁的查拉自小与其吸毒的母亲相依为命。他以训练战犬为生。这种谋生手段使得他变得很暴戾。这点在他的校园生活中便有所体现。卡米拉是他很敬畏，很爱慕的6年级的老师。有一天，这位老师病了，以致于几个月都不能来学校上课。而新来老师不能理解查拉的行为，并送他去了劳教所。等卡米拉老师回来后，她极力反对新老师和同学们的这种做法。于是，卡米拉和查拉的感情开始持续升温，但这段日益亲密的关系却为他们对他们留在学校产生了威胁。 该片荣获2014年纽约哈瓦那第15届电影节最佳影片奖。

为了拯救关门大吉的歌剧院，在歌剧院长大的女孩肯德尔让风尚合唱团的成员重新团聚，并且在她们最初的舞台上做一场圣诞表演。