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故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小

戴蓝兜帽的奇怪小家伙Joris，在邦塔市的魔术店里过着幸福的生活。但是有一天，复仇女巫又回到了城里！一切都变的难以控制。我们的英雄Joris，也将经历一次奇妙的冒险。

負責維護布拉達郡內治安的警長，聽聞自己的轄區出現了某種前所未見的神祕生物，牠螫伏在人煙稀少的農地，卻不時有人目睹牠詭異面目的訊息傳來。警長起初不以為意，情況卻逐漸越演越烈…。當地一對夫婦的憑空蒸發，似乎和這生物脫不了關係，而警長的孩子們，也對這神祕生物產生了興趣。焦頭爛額的警長，不得不趕在自己的孩子落入未知生物的口中前，搶先對付那力量不明的可怖敵人…。