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　　著名话剧演员渊透世（檀丽 饰）去世前，将一支口红交到女儿小累的手中。这支口红是她和女儿一生幸福与痛苦的源头。长大以后，脸上留着恐怖疤痕的渊累（芳根京子 饰）见到了曾为母亲担任经纪人的羽生田（浅野忠

第二部的故事发生地点将从纽约转移到英国与法国黑巫师格林德沃将再次掀起风浪。为挫败格林德沃的阴谋，阿不思·邓布利多向昔日的学生纽特·斯卡曼德寻求帮助。纽特欣然允诺，却没有意识到未来的艰险征途。此时的魔法世界面临空前的分裂乱局，阶层鸿沟日益加深，爱与忠诚备受考验，至亲好友也可能反目成仇……

第二部的故事发生地点将从纽约转移到英国与法国黑巫师格林德沃将再次掀起风浪。为挫败格林德沃的阴谋，阿不思·邓布利多向昔日的学生纽特·斯卡曼德寻求帮助。纽特欣然允诺，却没有意识到未来的艰险征途。此时的魔法世界面临空前的分裂乱局，阶层鸿沟日益加深，爱与忠诚备受考验，至亲好友也可能反目成仇……