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有个老头子彼得松，一个人孤独地住在他的瑞典式木头小屋里。整天就靠劈柴以及捣鼓些小发明打发时间。但有时他也会感到孤单。直到一天，他的邻居贝妲，那个能烤出世界上最美味的肉桂饼的女邻居，给他送来一只小公猫。

一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（JeremyGuilbaut饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人