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清朝乱世，草莽中人张汶祥（姜大卫）、黄纵（陈观泰）与马新贻（狄龙）不打不相识，结拜为异姓兄弟，马新贻被推为大哥，张汶祥做了三弟。马新贻的勃勃野心引来黄纵妻子米兰（井莉）的爱慕眼光，但因力求上进的雄心和

民国初年，清末代皇帝溥仪受日本人控制，在北方成立伪满洲政府，日人板垣正及川岛芳了建立毒气基地，残虐华人。财财会经当兵，又行过医，一日受土着所托到丛林救人，途中惊险百出，抵步时发觉原来是一群受毒气所..

本片以先锋的镜头述说着一个杀手的故事。阿查（吴镇宇 饰）外表温文尔雅，却是新加坡数一数二的杀手。每当他收到装着人名的利是封时，便有一条生命从此消失。这日，搭档阿高（Joseph Quek 饰）找来阿查