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清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力找寻其

黄飞鸿也会做糗事：听信弟子梁宽（梁家仁饰）及牙擦苏（张卫健饰），他竟把宝芝林搬到了妓院旁边。但这令他的众弟子喜上眉梢。妓院老板黄狮虎（陈百祥饰）将黄飞鸿视作偶像，一心想拜他为师，却不被理会，其妹妹（袁

拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端，常

阿细（张家辉 饰）是一位名不见经传的泊车小弟，一次偶然中，他同旧日好友扒房（李灿森 饰）重逢，欣喜之下，阿细亦找到了自己未来的道路。就这样，阿细经扒房介绍，来到了阿查（吴镇宇 饰）所经营的讨债公司工作

　　黄氏家庭乃一个警察世家，黄二牛及一个儿子、四个女儿都服务于警队，虽父黄二牛因公殉职，剩下的子女在黄老太带领下继续效力皇家香港警察。儿媳妇高丽萍（高丽虹饰），亦是一名高级警务人员，因公事及私人感情等

故事延续上部结局，李家俊背后更大的势力逐渐浮出水面，香港各部之间的权力制衡更加紧张，再掀巨大波澜这一部讲述了经过寒战行动后，刘杰辉虽然升任警务处处长，但昔日的凶徒不仅逍遥法外，甚至要将行动进一步的升级绑架他的妻儿，而他也发现身边的同僚们也在玩着权力的游戏。

香港国际警察杨丽清（杨丽清 饰）前往美国与当地的缉毒组组长东尼（甄子丹 饰）一起调查西雅图的一起贩毒案，当他们追查到当地的一名华人嫌疑人六仔（袁日初 饰），早已收到消息六仔潜回了香港，于是，杨丽清和东

武师陈厚德（元华 饰）远赴美国开设宝芝林，时常召唤国内的徒弟阿杰（李连杰 饰）来美国帮衬，但阿杰担忧在美的居留问题，迟迟未到。陈厚德曾经收下一名美国弟子尊尼（杰瑞•特林伯 饰），尊尼学成后却挑战师傅，

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场，三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。\r\n这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友

阿华（刘德华 饰）一直想当一名好警察，正当他得到了好机会正想大展拳脚的时候，他被调至的小组意志十分消沉，完全没有工作的干劲。他们的队伍常常受到另一队由张扬（张耀扬 饰）的出色人马藐视。阿华十分不满扬的

香港国际警察杨丽清前往美国与当地的缉毒组组长东尼一起调查西雅图的一起贩毒案，当他们追查到当地的一名华人嫌疑人六仔，早已收到消息六仔潜回了香港，于是，杨丽清和东尼一起回到了香港在追捕过程中，他们发现六仔不断受到追击，几次险些丧命。东尼开始觉得六仔绝对不仅仅是牵涉到这起贩毒案这么简单。当东尼和杨丽清一直追查下去时，发现整件事竟然关系到美国中央情报六局，而东尼的同僚另一组的组长迈克尔竟然也牵涉在内。事件的真相真正一层层剥开。

老警官宝权将参与贩毒的妻子抓获归案，不　　料妻子自杀。其女子弹因此对父亲怀恨在心，离家出走，并结识了一伙放浪子。　　黑帮分子大丧一心想当黑帮老大，屡屡挑衅闹事。大丧之兄钱宝强奸了子弹的好　　友阿美，子

中国功夫传入美国，一些白人、黑人帮派也习拳练武，以维护各自的所势力香港青年阿杰千里迢迢寻找在美国开设宝芝林武馆的师傅得叔，却被卷入了当地外国人帮派的纷争。为帮得叔，阿杰使出浑身解数，所到之处无不以精湛的中国武功和医术征服对手，阿杰也因此得到一个华裔姑娘的爱慕。但由于他不懂当地的风俗人情，闹出不少笑话………

督察吴落茜（杨紫琼 饰）身手敏捷、嫉恶如仇，某日在赴约时惊见身为伦敦方面调查员的好友身死，原来该调查员因掌握了田氏集团假合约的胶片而被杀。当日，胶片被闯入宾馆的小偷散利痛（孟海 饰）、止立消（岑建勋

同是警察的黄姜（黄秋生）和七喜（刘青云）情同手足，然而两人行事上却有天壤之别，黄姜刚正不阿，七喜却与黑帮老大盲超（吴镇宇）是结拜兄弟，某次行动中，黄姜迫于无奈将七喜连同盲超击毙，事后也没解释原因，令七

李发自小对女性怀有报复心理,发因年幼时心灵曾受创,目睹不贞妈妈恼羞成怒的刀砍爸爸。王如菌是他始乱终弃的第一人,而娇娇及阿琴亦相继被骗且同陷火坑,三人誓言报仇,一日如菌巧遇李发,愤恨的如菌叮嘱阿琴娇娇二