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广东地区的赈灾银两被八王爷所劫，并嫁祸给江洋大盗黑蝙蝠。朝廷派第一神捕杨长风查案，黄飞鸿决定助其破案。黑蝙蝠李淮南也暗中调查，要为自己洗脱冤屈。最终李淮南洗清了冤屈，黄飞鸿也因此受到了朝廷表彰。

民国年间，奉天城郊卖麻花的青年黄梁和妻子家玲在家突然遭遇奉天“教父”四爷上门催还高利贷。本为了让妻子家玲过上好日子的黄梁在四爷的威逼下，不顾妻子家玲反对，决定去奉天城找机会赶紧赚大钱还债，却被卷入到一场风波中。风波平息，黄粱意识到简单幸福的不易，最后与家玲幸福生活。

自称是驱魔大师的蒲大师靠着帮人驱魔除妖赚取钱财，但真实的他只是一个装神弄鬼的骗子，一次偶然的机会他得知镖师兄弟牛大胆的运镖货物是一个金佛，为了偷取金佛，蒲松龄找了个借口和他们一块上路。一路上，蒲松龄.

在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。在三合会话事人蔡九仪的庇护下..

三个蠢贼盗取宝物后被人发现，宝物误入市井小民之手。三贼便以租客为由想再次将宝物拿回，却在美女房东及其他两位租客的阴差阳错阻拦下，三贼被警察所捕，宝物最终被归还给国家的故事。

影片讲述方世玉义父遭红花会叛徒所杀，方世玉追凶复仇寻求真相。他身负血海深仇与同门希望，为寻求正义大战红花叛党，偶遇刁蛮千金携手同行，在昔日青梅帮助下逃出生天，一朝反杀终获完美结局，上演一出真侠士的爱恨