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善良质朴的农村女孩麦穗，因父亲无意间的摔伤，不得已辍学务工，举目无亲的麦穗在城市里找到了在文胜开的店里打工的萄子，几番周折认识了专门研究中国民间艺术的丹青，之后和丹青经常去应教授那里画画，但因为萄子丹青和麦穗产生了误会。麦穗因为自己的执念感动了张总，将她的作品悬挂。丹青找到麦穗，希望她参加中国农民画的法国推广活动，但是麦穗拒绝了。

传在远古时代，有一条恶龙为祸人间被降龙、寻龙、追龙、伏龙，四大掌门联手将其封印于四颗龙珠之中，各自保管一颗多年之后的明朝，降龙派掌门万重山，向另外三大门派发动袭击企图召唤恶龙。伏龙派弟子暮成雪与追龙派传人女主角赵紫烟，及寻龙派弟子男二号崔又生共同承担正义使命，降服恶龙，打败万重山。