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大唐长安发生一起凶杀案，大食国使节萨罗，在青楼遇害，现场一片狼藉。　　狄仁杰、洪云奉旨追查，却不料遭到真凶一伙人的埋伏，好友洪云也惨死一个叫天煞的铁勒人之手，而作为贡品，幻涅魔蛾的虫后蛹也被天煞夺

本片讲述了孙悟空在伴随师傅取经路上的一段劫难，最后收敛野性放下尘缘继续西天取经的故事。