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1937年10月，在全面抗战之际，延安发生了抗日军政大学第六队队长黄克功（王凯 饰）因逼婚而枪杀女青年案件。凶手黄克功是红军团长战斗功臣，被害者是由太原投奔延安参加革命的16岁女青年刘茜（马薇薇 饰）

影片通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科，在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现，表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄，他们不可取代的贡献。全面抗战爆发

讲述了一品爵爷陈绳武与顺治皇帝落入了穆里玛的圈套当中流落民间，恰好来到了滇南王的地盘并在认识了滇南王的未婚妻夜莺，为了拯救夜莺和顺治陈绳武与滇南王吴大帅及其子吴少保往来周旋的故事。