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丹尼尔（戈兰·科斯提 Goran Kostic 饰）和艾拉（扎娜·马加维克 Zana Marjanovic 饰）是一对感情非常要好的情侣，然而，两人所属的种族之间所发生的激烈冲突令这对恋人渐行渐远。和

随着璀璨的太阳落下，新年前夜的幕布缓缓铺开，在这本该充满着希望与温馨的一夜里，却仍有一群人各自身陷烦恼。时代广场表演秀主持人摩根（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）正在紧张地做最后排演；朵

在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵

在人生最最纯然且充满想象力的几年里，13岁的小女孩谢欣美（徐娇 饰）都与爷爷（曾江 饰）在深山里度过古朴的小木屋和静寂迷人的夜空，是她记忆深处最遥远和笃定的依恋。可是终于有一天小美要离开这里，她随着爸爸（庾澄庆 饰）妈妈（刘若英 饰）回到城市生活。繁华的都市五光十色，却无法带给她些许的归属与感动。与小美有着类似地感受的是频繁随着父母搬家与转学的男孩周宇杰（林晖闵饰），相似的境遇与心境让他们走到一起，成为最要好的朋友。某一天，小美的爸爸妈妈选择分手，而她也终于决定回到深山，带着她的好朋友小杰，一同去仰望那久

導遊彼得厭倦於應付難侍候的旅遊團員，把腦筋動到視絨毛玩具泰迪熊為重要寵物或家人的人，替他們帶這些泰迪熊出國旅遊。沒想到接送泰迪熊途中出了車禍，車上的三隻泰迪熊也不翼而飛，早把團費花光的彼得為了拖延賠償