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三十年代，上海。国军军官彭皓天与日军作战，身负重伤，邂逅护士雷锦仪。论及婚嫁，却遭彭家反对。彭迫于严令再上战场，彭家被日寇夷为平地，二人都认为对方已不幸罹难。 　　彭怀国仇家恨，专事暗杀日寇汉奸。 　

八路军主力部队和党政机关被迫分散转移，深入敌后开展长期游击战争。区委书记胡文玉英深深地爱上了年轻漂亮的区妇救会主任许凤。但许凤与胡文玉在抗战工作指导思想上发生了严重分歧。在游击队执行解救伤员和群众的战