1937

　　在一个农村家庭里，父母含辛茹苦，将三子两女抚养成人。子女相继婚嫁，自立门户，只有忠厚老实的老三（张翼饰）没有结婚，留在家里伴父母种田。在一次为父亲（刘继群饰）祝寿的家宴上，老三向老大（洪警铃饰）、

在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚

安琪儿剧团一到达这个城市，就听人们传说迎春戏院半夜闹鬼演员孙小鸥和绿蝶跟着剧院看门老头察看后台，发现钢琴上摆着一本发黄的《黄河之恋》乐谱。忽然，一身素裹、散发披肩的"疯小姐"幽灵般出现

描写处于民族矛盾与阶级矛盾日益尖锐化的30年代的知识分子的苦闷、彷徨和挣扎，提出正视现实，冲破个人象牙之塔，离开彷徨的十字街头，走向革命的时代要求。