朱牧

龙自小便醉心武术，但由于不能支付学费，只好从旁偷学。其间，巧遇一位武功高强的老叫花，并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙已经练得一身好武功，并经常路见不平，行侠仗义。其中一次，与一流氓结怨。后来，那流氓找其师父出头，怎料其师父正是龙之杀父仇人。

电影由两个短片组成。

阿茂是市政府清洁工人，为人憨直善良。某日，匪徒意外地将粮款袋挂在阿茂的垃圾车上。茂下班时见袋，但因匆忙赴女友琳琳之约，乃不经意将之置放床下。茂至琳琳家做客，向琳母提亲，琳母要送女家六十桌酒席。茂为了尽

国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦