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1969年，有这样一对相依为命母子。英才虽然从小就没有爸爸，但这丝毫不影响他快乐的童年生活，起码到目前为止，一直都很快乐，妈妈靠卖走私的化妆品为生，维持生计虽然很艰辛，但母子依然平静地走过了很多年。　

故事围绕一个刚出生的宝宝开始。人字拖（成龙 饰）虽有不凡的身手，可是终日沉迷赌博毫无人生目标，便与包租公（许冠文 饰）、八达通（古天乐 饰）一起盗窃，干着偷偷摸摸的犯罪事。城中女富豪（余安安 饰）唯一

拉里·达利（本·斯蒂勒 饰）生活似乎不太顺利：经常换工作，居无定所；妻子与他离婚，找了一个证券经纪人，即将再婚，自己在儿子心目中的地位也岌岌可危。　　达利为了挽救自己的生活，也为了争取到儿子的抚养

1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔里希·穆埃 Ulrich Mühe 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰）及其女友演员