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神秘而可爱的伦敦男子雷最近刚从精神病院释放出来，回到那个过分溺爱的哥哥身边。刚开始一切都很顺利，雷为哥哥干活，过着不一样的新生活。但是当雷迷上神秘莫测的格拉斯哥人劳拉之后，他开始停止服药，事情开始失控

莉拉（帕特丽夏·阿奎特 Patricia Arquette 饰）崇尚自然，是一位自然主义者，然而她的男友内森（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）却是个实实在在的教条主义者，这两个性格和生活理念

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一