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故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小

戴蓝兜帽的奇怪小家伙Joris，在邦塔市的魔术店里过着幸福的生活。但是有一天，复仇女巫又回到了城里！一切都变的难以控制。我们的英雄Joris，也将经历一次奇妙的冒险。

　　愁云密布的20世纪中叶，出身日本普通家庭的杉原千亩（唐泽寿明 饰）凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省，并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力，也被苏联方面判定为“