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剧中所有的人和事全部以腾冲抗战中的历史人物事件为原型，蒋欣饰演的“骆小冬”是出身名门的大家闺秀，一身正气出国留学归来后想一展抱负。然而，国际商贸边城——滇西重镇腾冲沦陷，梁文权、李运洪等与心仪女孩“骆小冬”之父骆怀印、日军情报官兼行政班本部长池田少佐明暗交互，围绕着暗杀、锄奸和钨矿走私的调查展开了智勇双全的较量，最终成功策划“飞凤山歼灭战”。

1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党。