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　　匈牙利布达佩斯，街角一间普通的小杂货铺。老板雨果·马图舍克（弗兰克·摩根 Frank Morgan饰）一直经营着这家小店，他的店员阿尔弗雷德·克莱里克（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart

　　在一所大房子内，淘气的大猫杰斯帕正在戏耍棕色的小老鼠金克斯。金克斯拼尽全力，可是始终逃不出杰斯帕的猫爪，真是受尽折磨。在一次猫鼠追逐中，杰斯帕不小心碰碎了走廊拐角的花盆，结果遭到女主人一通训斥。而

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一场期待已久的约会即将到来。唐老鸭站在镜子前，穿着打扮极为考究，他往身上狂喷香水，喜悦之情溢于言表。桌子上摆放着女朋友黛西的照片，显然今晚他将和女朋友度过浪漫的一夜。正当唐老鸭准备出门时，三个调皮的小

蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动

影片讲述第一次世界大战，托曼尼亚王国独裁者辛格尔上台。他的大肆扩张导致战乱不断民不聊生。并且他大搞阴谋政策，煽动民众对犹太人的敌对与仇恨，让犹太人民陷入水深火热的灾难之中。被征入伍的犹太人理发师查理更

第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，

　　马克斯三兄弟肆无忌惮地开蛮荒西部文化和拓荒者的玩笑。在这部讲述争夺土地权的故事的影片里，格鲁科、契科和哈波三兄弟大出当地政府洋相，三人的无政府主义倾向终于战胜了奸诈的土地投机商。

　　这部电影以闪回的形式讲述了麦金迪因帮助选举作弊而获得政治集团的青睐，甚至当上了有名无实的市长一职。这种政治生涯需要他结婚组成家庭来服众，然而妻子凯瑟琳使他认识到他以前的行为是错误的