大桥望美

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海

佐仓春男（阿部宽 饰），经过九年的服刑，终于刑满释放。拖着伤腿的佐仓一出监狱就遇到了钱包被偷的事，无奈之下只能靠领取救济过活。经过一番搜寻，当年混帮派的佐仓找到了当初的兄弟，向其打听自己女友高桥真理子